Управляющий аналитик по маркетинговым
исследованиям промышленных рынков
Гончаров Г.В.

"На защите экономических
интересов компаний России"

Агентство маркетинговых исследований рынков промышленности
(Industrial Marketing Research Group (IMRG))

- Российский производитель маркетинговых исследований промышленных рынков;
- Управляющий аналитик является членом Ассоциации промышленных маркетологов;
- Аналитический партнер и спикер конференций по промышленным рынкам;
- Опыт проведения исследований промышленных рынков с 2005 года;
- Сертифицированы в качестве экспертов-аудиторов по ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
- Входим в реестр проверяемых компаний ассоциации промышленных маркетологов;
- Здесь можно заказать исследование рынка или Заказать анализ потребителей 

Рубрика управляющего аналитика:
"события, тренды, проблемы
аналитического маркетинга"

Исследования рынков

Рынок бурильных труб для нефти и газа 2024 (2025)

По оценкам и расчетам, проведенным Агентством маркетинговых исследований в марте 2025 года, мировой рынок бурильных труб для нефти и газа в 2024 году показал заметное увеличение продаж в  4 квартале 2024 года. Аналитики оценивают это изменение в +14,7% по отношению к 3 кварталу 2024 года. Но не все так однозначно. Если в 1 квартале 2023 года объем продаж на рынке бурильных труб для нефти и газа оценивался в 3 644 873 тыс.долл., то уже в 4 квартале 2024 года объем продаж оценили в 2 782 226 тыс.долл. Динамика изменений за 1 год + 12 месяцев показала падение на -23,7%. При этом получилось, что показатель продаж был самым низким за период 2023 – 12 месяцев 2024 года – в 3 квартале 2024 года, а рекордно высоким был в 1 квартале 2023 года.

Сравнение 12 месяцев 2023 и 2024 годов наиболее показательны с точки зрения понимания изменений, произошедших в 2024 году на рынке бурильных труб для нефти и газа, пока данные за 2025 год не появились. За 12 месяцев 2024 по отношению к 12 месяцам 2023 года, аналитики Агентства маркетинговых исследований оценили изменение объема продаж на рынке бурильных труб для нефти и газа на -11,8% до уровня 10 298 796 тыс.долл. Конечно, если сравнивать в натуральном выражении, то показатель продаж бурильных труб для нефти и газа будет другой, как может быть и другая динамика. Однако более иллюстрирующая динамика наблюдается именно в денежном выражении, поскольку этот показатель оценивает количество денежных средств, оборачивающихся на данным рынке.

Диаграмма 1 - Динамика продаж на мировом рынке бурильных труб для нефти и газа в 2023 – 4 кв. 2024 г

Доли стран поставщиков на рынке бурильных труб для нефти и газа меняются ежеквартально, не говоря уже о ежегодном изменении. Также меняется и рейтинг стран поставщиков. Глядя на диаграмму долей стран в продажах бурильных труб для нефти и газа, можно сказать, что рынок низко монополизирован. В тройку лидеров которых Агентство маркетинговых исследований оценили в 4 квартале 2024 года, без учета России вошли: Китай с долей 28,43%, Япония с долей 16,21%, Бразилия с долей 7,15%. По результатам анализа, среди других заметных стран-поставщиков: Республика Корея, США, Австрия, Индонезия, Италия, Сингапур, Канада и другие страны. Среди поставщиков бурильных труб для нефти и газа аналитики увидели и Россию. Однако данные по России предоставляются только при заказе исследования рынка. Заказать исследование рынка бурильных труб для нефти и газа можно с текущей или с главной страницы сайта. В текущей диаграмме Россия не включена.

Диаграмма 2 - Доли стран мира в продажах на мировом рынке бурильных труб для нефти и газа в 4 кв. 2024

Агентство маркетинговых исследований промышленных рынков входит в рейтинг маркетинговых компаний 2025 года, проводимый «Ассоциацией Промышленных Маркетологов». В отличии от других маркетинговых компаний, мы специализированно занимаемся исследованиями промышленных рынков, в том числе исследованием рынка бурильных труб для нефти и газа. Более того мы являемся поставщиками аналитической информации основных компаний, участников рынка. В отличии же от штатных маркетологов, мы получаем информацию кроме официальных источников еще и от участников рынка.  Мы провели не одно исследование по рынку бурильных труб для нефти и газа. И в процессе проведения указанных работ, каждый год добавляли что-то новое в исследование, либо переформировывали заново. В нашей группе есть направление анализа рынков металлургической продукции, где можно найти исследования по любой теме, связанной с металлургией.

Несмотря на то, что здесь размещено одно из крайних содержаний исследования по рынку бурильных труб для нефти и газа, время идет и у нас появляется все новая и новая информация. Поэтому под каждого конкретного заказчика мы как правило обновляем исследование, а также трансформируем его под цели и задачи заказчика.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА БУРИЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ НЕФТИ И ГАЗА

Настоящее исследование посвящено анализу рынка бурильных труб для нефтяных и газовых скважин в Российской Федерации. Исследование проведено по данным 2017 – 2019 годы. При этом в исследовании основной упор производится на данные 2019 года, кроме этого в исследовании могут присутствовать и данные за 1 полугодие 2020 года.

Первая часть исследования посвящена описанию продукции, которая рассматривается в работе. В данном описании приведена номенклатура, по которой осуществляется учет продукции Росстатом, ФНС, ФТС и другими ведомствами, откуда были получены первичные данные для исследования.

Во второй части рассмотрены объемы производства в целом труб бурильных для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовных стальных в России. Данные приведены по федеральным округам. Все данные в разделе представлены в натуральном выражении за период с 2017 по 1 полугодие 2020 года.

В третьей части исследования проанализированы компании производители бурильных труб в России. По каждой компании представлен анализ наличия тендеров, анализ наличия импорта или экспорта и анализ ФХД, а также описание компании и регистрационные данные. В числе компаний, которые вошли в исследование: АО «АРКОНИК СМЗ», ООО «ИНТЕРБУР-ЗБО», ПАО «СИНТЗ», ООО «БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ», ПАО «ТАГМЕТ», ООО «МГМ», ООО «ПКНМ», ПАО «ТМК», ОАО «ЗАВОД БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ», ООО «МАШЗАВОД».

В четвертой и пятой части исследования проведен анализ импорта и экспорта бурильных труб по России. Данные по импорту и экспорту по компаниям представлены в основном за 2019 год. Также по регионам и странам присутствуют данные за 2017 – 1 полугодие 2020 года.

Шестая часть исследования посвящена анализу крупных потребителей бурильных труб в России. В данную часть вошли компании внутренние потребители и крупные импортеры. Заранее предсказать какие компании попадут в исследование (не проведя анализ) нельзя, поэтому список компаний представлен без названий компаний. Стоит отметить, что количество компаний потребителей, рассмотренное в исследовании, превышает количество компаний производителей.

Завершает исследование оценка видимого потребления на рынке бурильных труб и прогноз до 2025, а также оценка емкости рынка аренды бурильных труб и прогноз до 2025 года. В конце исследования представлен адресный список компаний участников рынка, в который вошли: производители, экспортеры, и импортеры.

Исследование содержит 52 таблицы и 12 диаграмм.

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА БУРИЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ НЕФТИ И ГАЗА

1. Справочные данные

Описание продукции

Номенклатура ТНВЭД

2. Анализ производства бурильных труб в России

Диаграмма 1 – Динамика производства бурильных труб в РФ в 2017 – июнь 2020, т.

Диаграмма 2 – Доли регионов в производстве бурильных труб в РФ в 1 плг. 2020, %

Таблица 1 – Производство труб бурильных для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовных стальных в РФ по округам в 2017 – июнь 2020, т.

3. Анализ производителей / поставщиков бурильных труб в России

Диаграмма 3 – Доли компаний производителей по выручке за 2019 год, %

АО «АРКОНИК СМЗ»

Регистрационные данные, описание

Таблица 2 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. (при наличии)

Таблица 3 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.

ООО «ИНТЕРБУР-ЗБО»

Регистрационные данные, описание

Таблица 4 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. (при наличии)

Таблица 5 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.

ПАО «СИНТЗ»

Регистрационные данные, описание

Таблица 6 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. (при наличии)

Таблица 7 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.

ООО «БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ»

Регистрационные данные, описание

Таблица 8 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. (при наличии)

Таблица 9 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.

ПАО «ТАГМЕТ»

Регистрационные данные, описание

Таблица 10 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. (при наличии)

Таблица 11 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.

ООО «МГМ»

Регистрационные данные, описание

Таблица 12 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. (при наличии)

Таблица 13 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.

ООО «ПКНМ»

Регистрационные данные, описание

Таблица 14 – Анализ импорта за 2019 год, долл, тонн. (при наличии)

Таблица 15 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. (при наличии)

Таблица 16 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.

ПАО «ТМК»

Регистрационные данные, описание

Таблица 17 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. (при наличии)

Таблица 18 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.

ОАО «ЗАВОД БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Регистрационные данные, описание

Таблица 19 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. (при наличии)

Таблица 20 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.

ООО «МАШЗАВОД»

Регистрационные данные, описание

Таблица 21 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. (при наличии)

Таблица 22 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.

4. Анализ экспорта бурильных труб из России

Диаграмма 4 – Доли регионов-поставщиков бурильных труб за 5 мес.2020 года, %

Диаграмма 5 – Доли стран-покупателей бурильных труб за 5 мес.2020 года, %

Таблица 23 – Экспорт бурильных труб по регионам-поставщикам в 2017-5 мес.2020 года, тонн

Таблица 24 – Экспорт бурильных труб по странам-покупателям в 2017-5 мес.2020 года, тонн

Таблица 25 – Основные компании экспортеры бурильных труб в 2019 году, долл., тонн

5. Анализ импорта бурильных труб в Россию

Диаграмма 6 – Доли стран-поставщиков бурильных труб в РФ за 5 мес.2020 года, %

Диаграмма 7 – Доли регионов-импортеров РФ бурильных труб за 5 мес.2020 года, %

Таблица 26 – Импорт бурильных труб по странам поставщикам в 2017-5 мес.2020, тонн

Таблица 27 – Импорт бурильных труб по регионам-покупателям в 2017-5 мес.2020, тонн

Таблица 28 – Импорт бурильных труб по компаниям импортерам в 2019 году, долл., тонн

6. Анализ ключевых компаний потребителей жестких полимерных труб в России

Таблица 29 – Рейтинг потребителей бурильных труб в РФ в 2019 г., руб.

Таблица 30 – Рейтинг потребителей бурильных труб в РФ в 2020 г., руб.

Потребитель 1

Регистрационные данные, описание

Таблица 31 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб.

Таблица 32 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.

Потребитель 2

Регистрационные данные, описание

Таблица 33 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб.

Таблица 34 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.

Потребитель 3

Регистрационные данные, описание

Таблица 35 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб.

Таблица 36 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.

Потребитель 4

Регистрационные данные, описание

Таблица 37 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб.

Таблица 38 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.

Потребитель 5

Регистрационные данные, описание

Таблица 39 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб.

Таблица 40 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.

Потребитель 6

Регистрационные данные, описание

Таблица 41 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб.

Таблица 42 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.

Потребитель 7

Регистрационные данные, описание

Таблица 43 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб.

Таблица 44 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.

Потребитель 8

Регистрационные данные, описание

Таблица 45 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб.

Таблица 46 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.

Потребитель 9

Регистрационные данные, описание

Таблица 47 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб.

Таблица 48 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.

Потребитель 10

Регистрационные данные, описание

Таблица 49 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб.

Таблица 50 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.

7. Расчет объема потребления бурильных труб в России и прогноз до 2025

Диаграмма 8 – Динамика потребления бурильных труб в России в 2017 - 2020 годах, тонн.

Таблица 51 – Расчет видимого потребления бурильных труб в РФ в 2017 - 2020 годах, тонн.

Диаграмма 9 – Прогноз потребления бурильных труб в России до 2025 года, тонн.

8. Расчет объема рынка возможной аренды бурильных труб в России и прогноз до 2025

Диаграмма 10 – Оценка доли которую может занять аренда бурильных труб в 2019 году, %

Диаграмма 11 – Оценка потенциальной емкости рынка аренды бурильных труб в 2017 - 2019 гг, руб.

Диаграмма 12 – Прогноз потенциальной емкости рынка аренды бурильных труб до 2025 года, руб.

9. Адресные списки компаний

Таблица 52 – Адресные списки компаний участников рынка России 

IMRG - Industrial 
Marketing Research Group
Управляющий аналитик - 
Гончаров Г.В.
Россия, Москва, Академ... 
+7 (495) 369-20-33
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@imrg.ru
Политика конфиденциальности
в отношении персональных данных