Управляющий аналитик по маркетинговым
исследованиям промышленных рынков
Гончаров Г.В.

"На защите экономических
интересов компаний России"

Агентство маркетинговых исследований рынков промышленности
(Industrial Marketing Research Group (IMRG))

- Российский производитель маркетинговых исследований промышленных рынков;
- Управляющий аналитик является членом Ассоциации промышленных маркетологов;
- Аналитический партнер и спикер конференций по промышленным рынкам;
- Опыт проведения исследований промышленных рынков с 2005 года;
- Сертифицированы в качестве экспертов-аудиторов по ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
- Входим в реестр проверяемых компаний ассоциации промышленных маркетологов;
- Здесь можно заказать исследование рынка или Заказать анализ потребителей 

Рубрика управляющего аналитика:
"события, тренды, проблемы
аналитического маркетинга"

Исследования рынков

Рынок теплообменного оборудования 2024

По нашим расчетам, проведенным в ноябре 2024 года, мировой рынок теплообменного оборудования в 2024 году показал малозаметное увеличение продаж в  2 квартале 2024 года. Аналитики оценивают это изменение в +0,3% по отношению к 1 кварталу 2024 года. Но не все так однозначно. Если в 1 квартале 2023 года объем продаж на рынке теплообменного оборудования оценивался в 3 530 184 тыс.долл., то уже в 2 квартале 2024 года объем продаж оценили в 3 397 264 тыс.долл. Динамика изменений за 1 год + 1 полугодие показала падение на -3,8%. При этом получилось, что показатель продаж был самым низким за период 2023 – 1 полугодие 2024 года – в 3 квартале 2023 года, а самым высоким был в 1 квартале 2023 года.

Сравнение 6 месяцев 2023 и 2024 годов наиболее показательны с точки зрения понимания изменений, произошедших в 2024 году на рынке теплообменного оборудования, пока данные за полный 2024 год не появились. За 1 полугодие 2024 по отношению к 1 полугодию 2023 года, аналитики MetalResearch оценили изменение объема продаж на рынке теплообменного оборудования на -2,1% до уровня 6 785 302 тыс.долл. Конечно, если сравнивать в натуральном выражении, то показатель продаж теплообменного оборудования будет другой, как может быть и другая динамика. Однако более иллюстрирующая динамика наблюдается именно в денежном выражении, поскольку этот показатель оценивает количество денежных средств, оборачивающихся на данным рынке.

Диаграмма 1 - Динамика продаж на мировом рынке теплообменного оборудования в 2023 – 2 кв. 2024 гг.

Доли стран поставщиков на рынке теплообменного оборудования меняются ежеквартально, не говоря уже о ежегодном изменении. Также меняется и рейтинг стран поставщиков. Глядя на диаграмму долей стран в продажах теплообменного оборудования, можно сказать, что рынок низко монополизирован. Среди стран поставщиков на мировом рынке теплообменного оборудования, которых оценили MetalResearch в 1 полугодии 2024 года в первых местах, без учета России: Китай с долей 14,37%, США с долей 11,32%, Германия с долей 10,08%. По результатам анализа, среди других заметных стран-поставщиков: Италия, Франция, Республика Корея, Испания, Великобритания, Япония, Швеция и другие страны. Среди поставщиков теплообменного оборудования аналитики увидели и Россию. Однако данные по России предоставляются только в исследовании рынка. Заказать исследование рынка можно с главной страницы сайта. В текущей диаграмме Россия входит в число «других» стран.

Диаграмма 2 - Доли стран мира в продажах на мировом рынке теплообменного оборудования в 2 кв. 2024

Агентство маркетинговых исследований промышленных рынков, в отличии от других маркетинговых компаний, специализированно занимается исследованиями промышленных рынков в том числе исследованием рынка теплообменного оборудования. Более того мы являемся поставщиками аналитической информации основных компаний, участников рынка теплообменного оборудования и связанной продукции. При этом мы проводим не просто анализ рынка, а более глубокие исследования. В отличии от штатных маркетологов, мы получаем информацию кроме официальных источников еще и - от участников рынка. И получаем ее законно! Они сами нам ее дают при проведении исследования: как заказчики в интересах получения лучшего исследования по рынку теплообменного оборудования. Поэтому мы очень любим конструктивную критику в отношении наших исследований. Мы провели не одно исследование по рынку теплообменного оборудования. И в процессе проведения указанных работ, каждый раз добавляли что-то новое в исследование, либо переформировывали заново.

Несмотря на то, что мы публикуем одну из крайних версий исследований по рынку теплообменного оборудования, время идет и у нас появляется все новая и новая информация. Поэтому под каждого конкретного заказчика как правило требуется обновление исследования, либо трансформация его под Ваши цели и задачи.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2023 - 2025»

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка теплообменного оборудования. Исследование рынка теплообменного оборудования включает описание итогов показателей 2022 года. В исследовании также имеются прогнозы рынка до 2025 года. При этом некоторые показатели в исследовании рассмотрены в ретроспективе с 2017 по 2021 год. Исследование глобально разделено на три раздела: Основные данные об объекте исследования, Мировой рынок теплообменного оборудования и Российский рынок теплообменного оборудования.

Первый раздел содержит справочные данные о рынке теплообменного оборудования. Приведено описание продукции, краткий обзор основных групп продукции, описание сегментов и номенклатура ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя торговля по странам мира.

Второй глобальный раздел посвящен мировому рынку теплообменного оборудования. В данном разделе имеются основные подразделы, характеризующие мировой рынок теплообменного оборудования: анализ мировых продаж теплообменного оборудования по странам поставщикам в денежном выражении, анализ мировых продаж теплообменного оборудования по странам покупателям в денежном выражении. Проведен также анализ мирового торгового баланса рынка теплообменного оборудования по странам мира. В разделе проведена оценка объема продаж теплообменного оборудования на мировом рынке и прогноз продаж теплообменного оборудования до 2025 года. В разделе имеются списки компаний, потенциальных потребителей (импортеров) мирового рынка теплообменного оборудования.

Начиная с третьей части, исследование посвящено анализу Российского рынка теплообменного оборудования. В разделе также присутствуют основные подразделы, характеризующие данный рынок. В первую очередь приведено производство, косвенно или напрямую имеющего отношение к предмету исследования в России. Представлено производство по группе продукции, в соответствии с ОКПД2: «Теплообменники и машины для сжижения воздуха или прочих газов». Данные представлены по федеральным округам.

Во вторую очередь проведен анализ активных участников рынка. Среди компаний рассмотрены: АО "СИЛОВЫЕ МАШИНЫ", АО "БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД", ООО "КОРПОРАЦИЯ АК "ЭСКМ", АО "ШААЗ", АО "ХС-НАУКА", ООО "ПОЛЕСЬЕ", АО "ОКБМ ИМЕНИ И.И. АФРИКАНТОВА", ООО "АДВЕРС", АО "АТОМНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ", ОАО "ТЕПЛООБМЕННИК". По каждой компании представлены регистрационные данные, контактные данные, данные по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности и по наличию представлен список основных заказчиков.

Далее в исследовании приведены данные по импорту и экспорту теплообменного оборудования по России. Основная масса данных представлена по странам поставщикам и покупателям. Также в данных частях исследования представлен список импортеров и экспортеров.

Достаточно большой раздел исследования посвящен анализу компаний-потребителей теплообменного оборудования в России. В анализ вошли ТОП15 компаний заказчиков теплообменного оборудования по данным публичных тендеров и закупок. По каждой компании представлены регистрационные данные, контактные данные, данные по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности, а также список публичных закупок теплообменного оборудования.

В следующем подразделе приведен расчет объема рынка теплообменного оборудования в России. В разделе также произведен анализ и эконометрический прогноз объема рынка теплообменного оборудования до 2025 года. Завершают исследование полезные приложения. В качестве полезных приложений представлены Рейтинги компаний потребителей по данным открытых тендеров и закупок и Список тендеров на поставку теплообменного оборудования.

Проект исследования была завершен в мае 2023 года.
Исследование содержит 39 таблиц и 48 диаграмм.
Язык исследования – русский.

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2023 - 2025»

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Описание продукции, описание сегментов и номенклатура ТНВЭД (HS)

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Анализ мировых поставок теплообменного оборудования

Диаграмма 1 – Доли стран в продажах теплообменного оборудования в 2022 г, %

Таблица 1 – Продажи теплообменного оборудования по странам в 1-4 кв. 2022, тыс.долл.

Анализ мировых покупателей теплообменного оборудования

Диаграмма 2 – Доли стран в покупках теплообменного оборудования в 2022 г, %

Таблица 2 – Продажи теплообменного оборудования по странам в 1-4 кв. 2022, тыс.долл.

Анализ мирового торгового баланса рынка, динамики продаж и прогноз до 2025 года

Таблица 3 – Торговый баланс рынка теплообменного оборудования в 2021 по странам, тыс.$.

Диаграмма 3 – Динамика мировых продаж теплообменного оборудования 2015 - 2025, тыс.$.

Диаграмма 4 – Прогноз мировых продаж теплообменного оборудования до 2025, тыс.долл.

Анализ потребителей (импортеров) теплообменного оборудования по странам мира

Таблица 4 – Список компаний, импортеров Индии в 2022 году, долл., шт.

Таблица 5 – Список компаний, импортеров Китая в 2022 году, долл., шт.

Таблица 6 – Список компаний, импортеров Республики Казахстан в 2022 году, долл., шт.

Таблица 7 – Список компаний, импортеров Беларуси в 2022 году, долл., шт.

Таблица 8 – Список компаний, импортеров Турции в 2022 году, долл., шт.

Таблица 9 – Список компаний, импортеров Узбекистан в 2022 году, долл., шт.

Таблица 10 – Список компаний, импортеров Румынии в 2022 году, долл., шт.

Таблица 11 – Список компаний, импортеров Германии в 2022 году, долл., шт.

Таблица 12 – Список компаний, импортеров Мексики в 2022 году, долл., шт.

Таблица 13 – Список компаний, импортеров Латвии в 2022 году, долл., шт.

Таблица 14 – Список компаний, импортеров Других стран мира в 2022 году, долл., шт.

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Производство теплообменного оборудования в России

Диаграмма 5 – Производство теплообменного оборудования в РФ в 2017 – 2022, тыс.руб.

Диаграмма 6 – Доли ФО в производстве теплообменного оборудования в РФ в 2022, %

Таблица 15 – Сводная таблица производства теплообменного оборудования по ФО в 2017 - 2022, тыс.руб.

Анализ активных участников рынка теплообменного оборудования в России

Диаграмма 7 – Доли компаний-участников рынка по выручке в России в 2022, %

Компания 1 (АО "СИЛОВЫЕ МАШИНЫ")

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 8 – Структура компании

Диаграмма 9 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Компания 2 (АО "БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД")

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 10 – Структура компании

Диаграмма 11 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Компания 3 (ООО "КОРПОРАЦИЯ АК "ЭСКМ")

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 12 – Структура компании

Диаграмма 13 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Компания 4 (АО "ШААЗ")

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 14 – Структура компании

Диаграмма 15 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Компания 5 (АО "ХС-НАУКА")

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 16 – Структура компании

Диаграмма 17 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Компания 6 (ООО "ПОЛЕСЬЕ")

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 18 – Структура компании

Диаграмма 19 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Компания 7 (АО "ОКБМ ИМЕНИ И.И. АФРИКАНТОВА")

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 20 – Структура компании

Диаграмма 21 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Компания 8 (ООО "АДВЕРС")

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 22 – Структура компании

Диаграмма 23 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Компания 10 (АО "АТОМНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ")

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 24 – Структура компании

Диаграмма 25 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Компания 11 (ОАО "ТЕПЛООБМЕННИК")

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 26 – Структура компании

Диаграмма 27 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Анализ импорта теплообменного оборудования в Россию

Диаграмма 28 – Доли стран-поставщиков в Россию в долл. в 2022 году, %

Диаграмма 29 – Доли стран-поставщиков в Россию в шт. за 2022 год, %

Таблица 16 – Импорт по странам-поставщикам в 1 – 4 квартале 2022 года, долл.

Таблица 17 – Импорт по странам-поставщикам в 1 – 4 квартале 2022 года, шт.

Таблица 18 – Список компаний импортеров в России в 2022, шт., долл.

Экспорт теплообменного оборудования из России

Диаграмма 30 – Доли стран-покупателей из России в долл. в 2022 году, %

Диаграмма 31 – Доли стран-покупателей из России в шт. в 2022 году, %

Таблица 19 – Экспорт по странам-покупателям в 1 – 4 квартале 2022 года, долл.

Таблица 20 – Экспорт по регионам-поставщикам в 1 – 4 квартале 2022 года, шт.

Таблица 21 – Список компаний экспортеров из России в 2022, шт., долл.

Анализ активных потребителей на рынке теплообменного оборудования в России

Диаграмма 32 – Рейтинг компаний-покупателей по объемам закупок в 2022, руб.

Компания 1 (ПАО «…»)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 33 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Таблица 22 – Список публичных закупок теплообменного оборудования на 01.03.2023, руб.

Компания 2 (ООО «…»)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 34 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Таблица 23 – Список публичных закупок теплообменного оборудования на 01.03.2023, руб.

Компания 3 (АО «…»)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 35 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Таблица 24 – Список публичных закупок теплообменного оборудования на 01.03.2023, руб.

Компания 4 (ПАО «…»)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 36 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Таблица 25 – Список публичных закупок теплообменного оборудования на 01.03.2023, руб.

Компания 5 (АО «…»)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 37 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Таблица 26 – Список публичных закупок теплообменного оборудования на 01.03.2023, руб.

Компания 6 (ПАО «…»)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 38 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Таблица 27 – Список публичных закупок теплообменного оборудования на 01.03.2023, руб.

Компания 7 (ООО «…»)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 39 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Таблица 28 – Список публичных закупок теплообменного оборудования на 01.03.2023, руб.

Компания 8 (ООО «…»)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 40 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Таблица 29 – Список публичных закупок теплообменного оборудования на 01.03.2023, руб.

Компания 9 (ООО «…»)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 41 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Таблица 30 – Список публичных закупок теплообменного оборудования на 01.03.2023, руб.

Компания 10 (ООО «…»)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 42 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Таблица 31 – Список публичных закупок теплообменного оборудования на 01.03.2023, руб.

Компания 11 (ООО «…»)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 43 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Таблица 32 – Список публичных закупок теплообменного оборудования на 01.03.2023, руб.

Компания 12 (ООО «…»)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 44 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Таблица 33 – Список публичных закупок теплообменного оборудования на 01.03.2023, руб.

Компания 13 (ООО «…»)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 45 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Таблица 34 – Список публичных закупок теплообменного оборудования на 01.03.2023, руб.

Компания 14 (ООО «…»)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 46 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Таблица 35 – Список публичных закупок теплообменного оборудования на 01.03.2023, руб.

Компания 15 (ООО «…»)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 47 – Анализ показателей ФХД компании за 2017 – 2022 г., млн.руб.

Таблица 36 – Список публичных закупок теплообменного оборудования на 01.03.2023, руб.

Оценка объема рынка теплообменного оборудования России и прогноз до 2025

Таблица 37 – Расчет объема рынка теплообменного оборудования в 2017 - 2022 гг., млн.руб.

Диаграмма 48 – Прогноз объема рынка теплообменного оборудования до 2025 года, млн.руб.

Полезные приложения

Таблица 38 – Рейтинги компаний потребителей по данным публичных закупок в 2022, руб.

Таблица 39 – Список публичных закупок теплообменного оборудования в 2022, руб.

IMRG - Industrial 
Marketing Research Group
Управляющий аналитик - 
Гончаров Г.В.
Россия, Москва, Академ... 
+7 (495) 369-20-33
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@imrg.ru
Политика конфиденциальности
в отношении персональных данных